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招标信息

广西北部湾投资集团有限公司注册发行中国（上海）自由贸易试验区债券选聘全球协调人项目竞争性谈判采购公告

发布时间：2022-10-18 作者：招标公司点击数：次

1. 采购条件

广西北部湾投资集团有限公司（以下简称“采购人”）对广西北部湾投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“北投集团”）注册发行中国（上海）自由贸易试验区债券选聘全球协调人项目进行公开竞争性谈判采购，欢迎合格的供应商参加竞标。

2. 项目基本情况

2.1项目编号：GXHS-2021-017-4

2.2项目名称：广西北部湾投资集团有限公司注册发行中国（上海）自由贸易试验区债券选聘全球协调人项目

2.3项目概况：

（1）采购需求：

标段名称

采购范围

服务工作内容

A分标

选聘三~四家银行系全球协调人为本次债券的提供发行和兑付管理服务

主要工作包括但不限于:

（1）设计发行结构及发行方案；

（2）牵头组织尽职调查及发行文件起草；

（3）协调各中介机构，推进项目执行；

（4）协助发行人获得监管审批；

（5）安排发行人路演；

（6）跟踪市场动态，协助发行人选择发行窗口；

（7）保证债券顺利发行、回流、本息兑付等。

（8）其他与本次发行自由贸易试验区债券相关的事务。

B分标

选聘一~二家券商系全球协调人为本次债券的提供发行和兑付管理服务

（2）发行主体：广西北部湾投资集团有限公司

（3）发行规模：注册额度不超过50亿元人民币（发行额度以国家发展改革委批复为准）的中国（上海）自由贸易试验区债券（以下简称“本次债券”或“自贸区债券”）。本次债券注册有效期内可择机一次性或分期发行，各期限品种的发行规模和票面利率根据发行时发行人实际资金需求和市场情况确定，首期需要在国家发改委外资司对本债券的批文有效期内发行。

（4）债券期限：债券期限不超过10年（含10年），具体期限根据发行时的市场情况确定。

（5）发行方式：公开、非公开发行均可。

（6）最高限价：含税承销服务费率不超过实际发行债券融资规模的0.3%，报价为一次性含税承销服务费率。竞标供应商的报价超过该限价的，为无效标；

（7）服务期限：合同生效之日起至本项目服务结束为止或采购人（发行人）终止本项目为止。

3. 竞标供应商资格要求

3.1供应商资质要求：

（1）A分标：银行类，供应商或其母公司需为境内持牌银行类金融机构，如供应商为外国银行的，其境内子公司或其分支机构需为持牌外资银行，应当持有《金融许可证》。供应商具有市场监督管理部门核发的有效企业法人营业执照或其他行政机关颁发的可以合法开展业务的证书；如供应商为独立法人，则必须拥有香港证监会颁布的1、4号牌照；如供应商为非独立法人(例如：中资商业银行位于香港特别行政区的分行)，则应获得总行(或总公司)的相应授权书并提供香港金管局颁发的1、4号牌照；

（2）B分标：券商类，供应商或其母公司需为在境内设立的、可以开展地方债承销业务、满足在自贸区承销债券有关条件的外资法人银行或取得中国证监会批准的证券承销业务资格的证券经营机构，具备有效的《经营证券业务许可证》或《经营证券期货业务许可证》；（如供应商为全国性企业所设立的区域性分支机构的，则提交总公司的《经营证券业务许可证》或《经营证券期货业务许可证》，同时提供总公司（总机构）授权文件）

3.2业绩要求：申请人须在行业内具有良好业绩和经验，至少以全球协调人身份承销过壹单自由贸易试验区债券。（需提供加盖供应商公章的业绩证明材料及业绩真实性承诺函）；

业绩证明材料：供应商须在行业内具有良好业绩和经验，自2016年1月1日至投标截止日期间作为全球协调人成功承销过至少壹单自由贸易试验区债券，需提供加盖企业公章的最终版发行通函首页或东方财富choice或万得数据库(wind)或彭博(Bloomberg)查询结果作为证明材料，时间以债券发行时间为准。

3.3信誉要求：

（1）最近三年没有因债券承销业务受到国内及国际相关监管机构重大处罚；

（2）未被依法暂停或取消投标资格；

（3）未被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（4）在近三年内竞标供应商或其法定代表人（单位负责人）有行贿犯罪行为的；

（5）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。

（6）不存在法律法规规定的不得存在的其他情形。

3.4本项目不接受联合体投标。

4.获取竞争性谈判采购文件（采取线下或线上方式获取竞争性谈判采购文件）

4.1时间：2022年10月18日至2022年10月24日，上午8：00-12：00，下午15：00-17：30。

4.2报名材料（以下材料复印件均须加盖单位公章）：

（1）保密承诺书（格式见附件1）；（2）授权委托书（格式见附件2）；（3）经办人身份证复印件；（4）营业执照副本、资质证书复印件；（5）竞争性谈判文件申领登记表手填扫描件（参考模板见附件3）

4.3获取方式

（1）线下获取方式：

由授权代理人持4.2项报名材料到广西南宁市青秀区民族大道153号交通设计大厦2211室进行办理。

（2）线上获取方式：

采取发送电子邮件方式递交报名资料，邮件主题：项目名称+项目编号+公司名称；邮件内容：列明公司名称、法定代表人或授权代理人姓名及联系方式；邮件附件：报名材料加盖公章、文件费缴纳凭证、申请开具发票截图，按顺序制作成1个PDF格式文件，文件名称与主题一致，报名材料复印件扫描无效。报名材料审核通过后，采购代理机构联系人向潜在供应商邮箱发送竞争性谈判采购文件电子版；审核未通过的，采购代理机构联系人以邮件形式回复审核情况，供应商可在竞争性谈判采购文件申领时间内重新提交材料。采购代理机构联系邮箱：844438399@qq.com；联系电话：0771-3910041 。

4.4售价：300元，售后不退。

竞标供应商将文件费用缴纳至以下账户（同时扫描附件4的申请码申请开具发票）：

账户名称：广西合盛工程咨询有限公司；

开户银行：中国银行股份有限公司南宁市青秀路支行；

银行账号：623678754475；

行号：104611010308

汇款时请在“附言”中注明汇款用途，附言：文件费2021-017-4自由贸易试验区债券）

5.提交投标（响应）文件截止时间、开标时间和地点

5.1投标截止时间：2022年10月25日上午9：00（北京时间）。逾期递交的邮件采购人将予以拒收。

5.2首次响应文件的开标时间：与提交首次响应文件的截止时间为同一时间。

5.3首次响应文件的开标地点：广西合盛工程咨询有限公司（广西南宁市青秀区民族大道153号交通设计大厦）2208室。

5.4投标（响应）文件投递：受目前疫情影响，考虑到疫情防控形势严峻，本项目为不见面开标（腾讯会议）。请各竞标供应商将签字盖章的加密电子投标（响应）文件（PDF格式）在投标截止时间前发送至投标邮箱844438399@qq.com（加密邮件操作解说：响应文件投递邮件内容编辑好后，点击最下方的“更多发送选项”或“其他选项”，在子菜单中勾选“邮件加密”或“对邮件加密”，并设置密码，之后点击“发送”），并在开标时间后20分钟内通过上述邮箱或视频会议发送解密密码；逾期递交的投标（响应）文件及密码的将被拒绝，请各竞标供应商注意递交时间，逾期递交的相关不良后果由竞标供应商自行承担。在投标截止时间前同一竞标供应商递交多份投标（响应）文件的，以在投标截止时间前递交的最后一份投标（响应）文件为准。发送电子投标（响应）文件时必须注明竞标供应商名称及项目名称。

6.谈判相关事项

6.1谈判时间：2022年10月25日截标后2小时左右，具体时间由采购代理机构另行通知。

6.2谈判方式：

（1）开标方式：根据当期疫情防控要求，本次竞争性谈判采用电子文件投递、网络会议形式开标的形式。

（2）谈判流程：分为唱标环节和谈判环节

唱标环节：通过视频会议的形式现场解密竞争性谈判响应文件、唱标，并由竞标供应商授权代理人确认唱标内容。参加范围为采购人及所有竞标供应商授权代理人；

谈判环节：谈判小组与竞标供应商授权代理人进行一对一谈判，达成一致事项将由竞标供应商出具谈判确认函。参加范围为竞标供应商授权代理人根据采购人的时间安排，依次与谈判小组进行谈判。

（3）选聘结果公布

采购人将在现场谈判结束后3个工作日后公布成交结果。

7.发布媒介

与本次采购相关公告在采购与招标网（http://www.chinabidding.cn/）、广西交通设计集团有限公司网站（http://www.gxjtsjy.com/）上进行发布。

8.其它事项说明

8.1确认函递交截止时间

确认函递交截止时间：2022年10月24日11时30分止，逾时未递交《竞争性谈判竞标确认函》（见附件5）的，将不能参加本次项目的投标（竞标）。招标代理机构根据收到的《竞争性谈判竞标确认函》通知竞标供应商参加截标会议及谈判的具体腾讯会议地址及时间。

8.2确认函递交方式

供应商应在确认函递交截止时间前，将《竞争性谈判竞标确认函》的扫描件发送至邮箱844438399@qq.com。

8.3供应商如实填写竞争性谈判竞标确认函中的有关内容和信息，如内容不完整，造成采购代理机构无法联系的，其引发的不良后果由供应商自行承担。

8.4已提交确认函的供应商，如无正当理由不参加本项目投标，采购人有权作出不利于供应商的处理。

8.5竞标供应商的联系人电话(手机)、电子邮箱等通讯方式在招投标过程中必须保持畅通，否则因上述原因造成的后果，责任自负。

8.6本项目采用不见面开标、谈判（腾讯会议）进行招投标方式，请竞标供应商仔细阅读竞争性谈判采购文件要求，并于投标截止时间后的45天内将与本次采购相关的纸质材料寄送至“广西南宁市青秀区民族大道153号交通设计大厦2211室，吴工0771-3910041”，逾期或拒绝寄送纸质原件材料的，投标保证金将不予以退还。