广西北部湾投资集团有限公司

2022年公开发行公司债券选聘承销商项目

竞争性谈判采购公告

1. 采购条件

广西北部湾投资集团有限公司（以下简称“采购人”）对广西北部湾投资集团有限公司2022年公开发行公司债券选聘承销商项目进行国内公开竞争性谈判采购，欢迎合格的供应商参加竞标。

2. 项目基本情况

2.1项目编号：GXHS-2021-017-3

2.2项目名称：广西北部湾投资集团有限公司2022年公开发行公司债券选聘承销商项目

2.3采购范围：广西北部湾投资集团有限公司本次债券拟申报不超过人民币100亿元的公募公司债券，为提高债券发行效率，获得更好的服务，并保证债券审批、发行工作的顺利进行，北投集团拟采用竞争性谈判的方式选聘N家券商作为申报阶段主承销商，发行阶段由发行人从中选择确定具体负责当期的牵头（或联席）主承销商。

2.3.1发行主体：广西北部湾投资集团有限公司

2.3.2发行规模：注册额度不超过100亿元人民币，在注册额度有效期限内，根据实际情况择机分次发行。

2.3.3债券期限：债券期限不超过10年，具体期限根据发行时市场情况确定。

2.3.4发行方式：公开发行。

2.4采购方式：竞争性谈判

2.5最高限价：基本综合费率（含税年化承销服务费率）不超过实际发行债券融资规模的0.1%，报价为基本综合费率（含税年化承销服务费率）。竞标人的报价超过该限价的，为无效标；

2.6承销商的工作范围

2.6.1债券融资咨询服务

（1）为采购人提供融资咨询服务；

（2）核查采购人运营状况，包括公司运营资质、历史沿革、治理结构、业务情况和财务状况等；

（3）对采购人申请发行债券的项目进行筛选及确认；

（4）对采购人发行债券的可行性提供建议。

2.6.2债券申报材料编制及协助申报服务

（1）负责编制募集说明书、募集说明书摘要及其他债券发行主管机关要求的必要文件；

（2）负责统筹发债申报工作，包括拟定工作时间表，协调审计机构、律师事务所、信用评级公司等中介机构的工作进度等；

（3）负责设计债券发行方案，包括：债券注册发行场所、发行规模、发行期限、发行方式、发行范围及对象、承销方式和还本付息方式及风险应对方案等，并对债券募集资金投资项目的合规性进行审核；

（4）负责向各级主管机关申报及会签工作。

2.6.3债券发行托管服务

（1）债券融资项目向有关审批机构提出发行申请后，经审批机关对企业提出的申请进行审查和批准通过后，进行正式发行；

（2）负责债券发行后的登记、托管工作；

（3）根据承销协议的约定履行债券余额包销义务。

2.6.4其他与本次公开发行公司债券相关的事务。

2.7服务期限：合同生效之日起至本项目服务结束为止或招标人终止本项目为止。

3. 申请人的资格要求

3.1依照中国法律在中国大陆境内依法注册并有效存续的企业法人，具有独立承担民事责任的能力；

3.2取得中国证监会批准的证券承销业务资格的证券经营机构，具备有效的《经营证券业务许可证》或《经营证券期货业务许可证》；（如供应商为全国性企业所设立的区域性分支机构的，则提交总公司的《经营证券业务许可证》或《经营证券期货业务许可证》，同时提供总公司（总机构）授权文件）；

3.3存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为成交供应商：

（1）在最近三年内受到会影响公司债券注册发行承销资格相关的行政处罚或监管处罚（如被立案调查、市场禁入、债券承销业务活动受到限制、债券承销业务暂不受理等）（由谈判小组认定是否相关）；

（2）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单；

（3）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；

（4）在近三年内竞标人或其法定代表人（单位负责人）有行贿犯罪行为的。

4.获取采购文件

4.1时间：2022年03月01日至2022年03月07日，上午8：00-12：00，下午15：00-17：30。

4.2地点：广西南宁市民族大道交通设计大厦2211室。

4.3前往购买须携带以下资料进行领取竞争性谈判文件（复印件加盖公章）：

（1）单位介绍信；（2）经办人身份证复印件；（3）营业执照副本、资质证书复印件；（4）保密承诺书（格式见附件）。

以上材料复印件均须加盖单位公章，原件核查。

4.4谈判采购文件费300元，售后不退，不代办邮寄。

5.响应文件的递交

5.1递交截止时间：2022年03月10日上午9：00。逾期递交的采购人将予以拒收。

5.2递交地点：广西南宁市民族大道交通设计大厦2212室。

5.3谈判时间：2022年03月10日截标后，具体时间由采购代理机构另行通知。

5.4谈判地点：广西南宁市民族大道交通设计大厦2212室

6.发布媒介：

本次竞争性谈判公告在中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）、广西交通设计集团有限公司网站（http://www.gxjtsjy.com/）上发布。

7.其它事项说明

7.1竞标申请人的联系人电话(手机)、电子邮箱等通讯方式在招投标过程中必须保持畅通，否则因上述原因造成的后果，责任自负。

7.2本项目采用纸质招投标方式，请竞标人仔细阅读谈判采购文件要求。

8.联系方式

采购人：广西北部湾投资集团有限公司

地  址：南宁市青秀区中泰路１１号北部湾大厦

联系人：雷小姐        

联系电话：0771-8095320

采购代理机构：广西合盛工程咨询有限公司

地  址：广西南宁市民族大道153号

联系人：吴工       

联系电话： 0771-3910041

采购人：广西北部湾投资集团有限公司

采购代理：广西合盛工程咨询有限公司

                                      2022年3月1日

附件：保密承诺书

保 密 承 诺 书

致：广西北部湾投资集团有限公司

 为确保此次采购过程顺利进行，以及合同执行期间各方的利益不受损害，加强对竞争性谈判文件中重要、敏感商业机密信息的保密工作，维护行业信誉，确保各项工作顺利实施，竞标人自愿签定本自律承诺书，承诺如下：

1.依法开展业务，守法守规经营。自觉遵守国家有关法律、法规和证监会有关规章及行业管理规定，在遵守法律法规的前提下开展本次主承销、保荐工作，接受国家有关部门和本行业协会的监督管理。

2.遵守市场规则，坚持公平竞争。不向任何单位和个人支付回扣等不正当费用；不出借、转让资质证书及业务许可证。

3.开展诚信服务，倡导廉洁执业。坚持公平、公正、诚实、守信原则，根据采购人(甲方)的要求和业务范围做好各项工作，树立“诚信为本、操守为重”的服务理念，廉洁自律，不参与有失公正的任何活动，维护本机构良好的社会形象。

4.规范业务操作，确保工作质量。依照行业管理规定，制订执行内部业务操作规程，建立健全内部管理体系和质量保证体系；勤勉尽责，确保执业质量和服务水准。

5.提供优质服务，收取合理费用。按照相关工作准则要求执业，不断提高执业水平和服务质量；自觉按照物价主管部门的规定收取服务费。

6.不将本合同中任何工作转包或分包给第三方完成。在履行合同期间或合同规定的期限内，严格履行合同的规定和要求，遵守有关行业规定、职业道德准则，自觉维护各方利益，不将任何与本项目有关的信息、资料或文件透漏给任何第三方。接受国家和行业自律行组织或甲方对其职业道德行为的监督检查。

本承诺书自2022年【 】月【】日起生效。

竞标人：                          （盖单位公章）

2022年【 】月【 】日